Распределение секторов влияния банков и МФО

Не смотря на похожую с точки зрения обывателя деятельность, банки и микрофинансовые организации имеют определенные различия в направлении выдачи средств населению и, как предопределенный результат, достаточно жестоко конкурируют в данном сегменте рынка.

По результатам статистики, в основном, банки и микрофинансовые организации не делятся своими клиентами, оба сегмента работают отдельно друг от друга.

Так, по итогам четвертого квартала 2022 года видно, что число клиентов банков, пользующихся кредитными продуктами, увеличилось на 0,6 млн и составило 46 млн человек. Число же клиентов МФО, которые также имеют кредиты в банках, не увеличивается на протяжении 8 кварталов. При этом наблюдается рост новых клиентов, обращающихся только к микрофинансовым организациям.

По материалам Банка России, общее количество клиентов, использующих одновременно кредитные продукты банков и предложения МФО, составляет около 3,5 млн на протяжении достаточно большого промежутка времени. Но по отдельности количество клиентов, которые обращаются только в МФО или банки, увеличивается.

То есть наблюдается четкое разделение двух сегментов.

По аналитике центра «Выберу.ру» только 14% заемщиков одновременно пользовались продуктами банков и микрофинансовых компаний. 67% из таких клиентов брали микрозаймы в МФО, чтобы перекрыть банковские платежи. 73% опрошенных заявили, что не считают переплату по кредиту существенной, а 97% заявили, что только полученный микрозаем помог избежать просрочек.

По тем же данным аналитиков, рынок кредитования в 2023 году постепенно восстанавливается после 2022 года. Агентство Frank RG провело исследование и заявило, что всего физическим лицам на конец марта 2023 года было выдано кредитов на 1,34 триллиона рублей, то есть на 35% больше, чем за февраль того же года.

Раньше рост кредитования наблюдался за счет ипотеки, а вот POS и автокредитование занимали малую часть и показывали отрицательную динамику. В марте же 2023 года доля займов и кредитов, не обеспеченных наличными, вырос до 631,5 миллиардов, то есть, рост составил почти 39%. Число займов выросло на 33%. Аналогичные изменения наблюдаются в автокредитовании и выдаче POS-займов, то есть в области потребительских кредитов на покупку различных товаров.

Во многом, рост клиентов МФО обусловлен ужесточением условий выдачи кредитов банками. Случаев отказов становится больше и это вынуждает людей обращаться к микрофинансовым организациям. Такие компании относятся к потенциальным заемщикам лояльнее, требования и проверки у МФО не такие жесткие.

По материалам: https://www.kommersant.ru/doc/5967661

Смотрите также